Сбербанк и банковский сектор: рост просрочек и давление на клиентов

Состояние банковской системы отражается на балансе крупнейшего банка страны: дефолтные активы с начала года выросли почти на 20% и к концу сентября достигли 2,7 трлн руб.

Заместитель председателя правления и финансовый директор банка отметил, что основное беспокойство вызывает качество корпоративного портфеля. В портфеле заметна доля жилой недвижимости — около 27,8%; дефолты среди застройщиков растут; в структуре портфеля значимы нефтегазовые, металлургические и добывающие компании.

В третьем квартале ситуация на бумаге немного улучшилась: банк снизил резервы, однако эксперты считают, что это в основном связано с расписанием резервов и они позже будут перенесены на конкретные кейсы.

Четвертый квартал для юридических лиц, по словам руководства, будет более негативным, чем три предыдущие: ухудшение финансового состояния клиентов, снижение выручки и экспортных ограничений, а также спад инвестиционного спроса.

Реальная масштаб проблема, вероятно, выше: банки используют реструктуризации, чтобы скрыть просрочку. По данным ЦБ, доля проблемных кредитов по сектору составляет 12,9% на конец августа, а просрочка — 3,7% портфеля.

Еще свыше 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выдал банкирам население. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб.; по картам — с 305 до 344 млрд; по автокредитам — с 34 до 43 млрд; по потребительским кредитам дефолтные активы снизились с 620 до 608 млрд руб.

По оценкам аналитиков ЦМАКП, проблемы банковского сектора могут завершиться после оживления экономической активности. ОЭСР подтвердила прогноз роста ВВП России в 2026 году на 0,5%, снизила прогноз на 2027 до 0,6%, а МВФ ожидает роста около 0,9% в текущем и следующем годах.